1、利用公司的品牌与资源，积极开发客户(包括私募机构，上市公司等)；
2、服务公司存量客户，根据客户适当性匹配，为客户提供资产配置，财富管理（如理财产品，公募私募基金等）服务；
3、向客户传递公司统一提供的研究报告等咨询服务工作，为客户提供金融理财的合理化建议；
4、积极参与及组织策划营销活动、完成上级分配的其他工作。
任职要求：    
1、具备证券从业资格证，条件优秀者可先参加我司考前指导直至通过从业考试；
2、本科及以上学历；
3、热爱证券行业，立志长期致力于证券行业；
4、有较强的集体荣辱感，不断散发正能量； 具备良好的口头表达能力和沟通能力, 性格热情开朗，***，待人友善，具备较好的服务意识和团队合作精神；
5、合规要求：具备与岗位工作要求相匹配的能力及合规意识。
职业规划
1、客户路线：一星→二星→三星→四星→五星
2、管理路线：理财顾问→区域总监→营销总监→营业部总经理
3、专业路线：理财顾问→投资顾问→证券分析师→首席分析师
4、总部岗位：理财顾问→总部其他招聘岗位