1、在指定区域，为公司现有客户提供包括保费续收、理赔等保单保全类的高品质、标准化的售后服务工作。
2、定期对个人及团体客户进行回访，基于客户需求，向客户提供风险保障与财产保护方面的产品与服务，帮助客户完善其综合风险保障 。
3、向客户提供财务管理方面的建议与服务。
5、辅助销售经理完成销售工作。
6、为客户提供理财帮助 金融服务