1、学习各类保险和投资理财类产品，
2、为客户提供家庭资产配置、投资理财和保障规划方面的咨询及建议，为客户提供持续售后服务；
3、开发及维护客户（个人/家庭/企业）
4、遵循客户需求，致力长期经营，具备职业风范，拥有专业素养，掌握互联网在线工具，企业微信、APP、公众号和视频号等，持续学习进步；
5、学习理财规划的相关知识，鼓励考取更多专业证书。