岗位职责:
1、针对公司丰富的金融产品做好高净值客户的资产配置；
2、熟悉各类高净值客户的开发方式，有相对成熟的客户来源渠道，通过高端渠道积累客户资源；
3、为高净值客户提供顾问式的私人资产配置服务，对客户的资产配置需求做出详细分析，并量身定制全面的资产配置方案，实现资产增值；
4、根据客户状况进行分层，建立完备的客户档案，根据客户的资产配置目的和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作；
5、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务，提高客户忠诚度。
任职资格:
1．经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业统招本科及以上学历；
2．三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构工作经验； 
3．有一定的高净值客户人脉资源积累，及多元化的市场开拓渠道； 
4．熟悉基金、信托、债券、PE等金融产品的原理、要素及卖点； 
5．持有金融理财师（AFP）/国际金融理财师（CFP）/国家理财规划师（ChFP）证书或通过特许金融分析师（CFA）2级考试的优先考虑；
6 . 具有优秀的学习能力、关系经营能力，拥有较好的成熟度和坚韧性