岗位职责：
1、通过与客户沟通，了解客户理财方面的需求；
2、根据客户的实际情况进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
3、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
4、定期与客户联系，维护良好的信任关系。
其它事项说明：
公司提供五险转正之后加住房公积金。