1、根据上级领导安排完成各个工作岗位的轮岗
2、负责客户的开发达成基金销售业绩,并对客户和渠道进行维护，向客户提供专业投资建议
3、协助公司定期举办金融类相关活动。
4、收集并统计市场信息和客户建议，并及时整理信息并反馈给公司，为公司提供合理的建议。
5、负责管理基金产品的售前与售后服务，向投资者提供优质服务
6、及时掌握行业市场动态，并汇报相关领导
7、配合公司进行市场宣传、品牌建设等工作