1、全面负责公司基金、保险、信托业务的营销工作；
2、负责销售渠道建立与维护；
3、负责开发拓展财富管理客户，向客户提供专业理财规划与投资建议；
4、负责销售理财公司固定收益理财产品，根据客户需求提供量身定做的理财建议及规划；
5、完善部门管理制度，制定并实施部门考核及培训计划；
6、组织理财沙龙和各种活动，提升客户转化率；
7、组织金融市场研究与客户理财需求分析工作；
8、完成领导交办的其他工作任务。
任职资格：
1、本科及以上学历，金融、经济、投资、财经相关专业优先；
2、具有3年以上工作经验、2年以上部门负责人工作经历；
3、基本高端客户群体（人均500万以上）开发与维护经验；
4、具有创业激情和良好的职业道德；
5、具备较强的创新能力、沟通协调能力、团队管理及组织推动能力。